BRAINTREE, Massachusetts 23/9/2021 –
A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), principal fornecedora de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento, anunciou hoje anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 14.550.000 ações ordinárias ao preço de US$ 26,00 por ação. Das ações oferecidas, 13.000.000 ações estão sendo oferecidas pela EngageSmart e 1.550.000 ações estão sendo oferecidas por alguns dos atuais acionistas da EngageSmart. Além disso, os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar da EngageSmart e os acionistas vendedores até um adicional de 2.182.500 ações de suas ações ordinárias ao preço inicial da oferta pública, menos descontos de subscrição e comissões. A EngageSmart não receberá nenhum produto resultante da venda de ações ordinárias pelos acionistas vendedores.
O início da negociação das ações na Bolsa de Nova York está previsto para quinta-feira, 23 de setembro de 2021, sob o símbolo “ESMT”. O encerramento da oferta está previsto para 27 de setembro de 2021, sujeito às condições habituais de fechamento.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Citigroup estão atuando como principais gestores bookrunners da oferta proposta. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities, e William Blair estão atuando como bookrunners para a oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC e Roberts and Ryan estão atuando como co-gestores para a oferta proposta.
A oferta será feita apenas mediante prospecto. Cópias do prospecto final relacionadoàoferta podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (866) 803-9204, ou pelo e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, At: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone: (866) 471-2526, ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, pelo telefone (800) 299-1322 ou por email: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ligação gratuita: (800) 831-9146 ou pelo e-mail prospectus@citi.com.
Uma declaração de registro referente a esses títulos foi submetida e declarada efetiva na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, em 22 de setembro de 2021. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de tais títulos, e estes não serão vendidos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou certificação sob as leis de valores mobiliários desses estados ou jurisdições.
Sobre a EngageSmart, Inc.
A EngageSmart é uma fornecedora líder de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento. Na EngageSmart, nossa missão é simplificar o envolvimento de nossos clientes para permitir que eles concentrem seus recursos em iniciativas que melhoram seus negócios e sirvam melhor suas comunidades. Sediada em Braintree, Massachusetts (EUA), a EngageSmart oferece soluções verticais de software como serviço (“SaaS”) de instância única, com hospedagem múltipla, incluindo SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 e DonorDrive, que são projetadas para simplificar o envolvimento de nossos clientes com seus clientes, estimulando a adoção digital e o autosserviço. A EngageSmart atende a mais de 68 mil clientes no segmento de Soluções para PMEs e mais de 3 mil clientes no segmento de Soluções Empresariais em cinco setores principais: saúde e bem-estar, governo, serviços públicos, serviços financeiros e doações.
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