Em um claro sinal de recuperação da crise pela qual passou, a fabricante de produtos para comunicação corporativa e telecomunicações Avaya enviou à Comissão de Valores Mobiliários Americana (SEC) o formulário que pede entrada novamente no mercado de capitais. A empresa estava fora da Bolsa de Valores desde que foi comprada por US$ 8 bilhões pelos fundos de investimento Silver Lake e TPG em 2007.
A empresa passou por sérias dificuldades financeiras nos últimos anos. Em 2009, comprou a Nortel Enterprise Solutions por US$ 900 milhões. O que poderia ser um avanço no mercado acabou em um acúmulo de dívidas e perda de força. No início de 2017, a empresa declarou concordata, de acordo com o estabelecido no capítulo 11 do código de falências americano. Em abril, apresentou o plano para recuperação, que foi bem aceito pelo mercado. Em agosto, a companhia já dava sinais da recuperação anunciando um acordo com credores.
Com a apresentação do Form 10 à SEC, a Avaya prepara o terreno para registrar as ações ordinárias da Companhia sob o Securities Exchange Act of 1934, um requisito para que a empresa tenha suas ações negociadas em uma bolsa de valores americana. A apresentação foi feita em conexão com o plano da Avaya de finalizar o Processo de Chapter 11 como uma empresa listada em bolsa, conforme contemplado em seu Plano de Reorganização.
“Esta apresentação marca mais um passo importante em direção a finalização do Processo de Chapter 11 e ao sucesso da Avaya”, disse Jim Chirico, presidente e CEO da Companhia. “A declaração de registro estabelece as bases para que possamos começar a construir nosso próximo capítulo como uma empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos”.
Uma vez confirmado, a Avaya passará a ser classificada como uma ”reporting company”, empresa de capital aberto sujeita a determinados requisitos sobre a divulgação pública de seus ganhos e outras informações comerciais,“Essa classificação vai ao encontro ao objetivo de comunicar a força de nossos negócios, as oportunidades de crescimento que vemos adiante e o valor de longo prazo que procuramos criar para os nossos novos acionistas”, destaca o executivo.
Fôlego financeiro
Na última semana, a Avaya Holdings também anunciou a aprovação de um Financiamento de Longo Prazo Senior Secured no valor de $2.925 bilhões. O valor original de US$2,425 bilhões foi aumentado em resposta a forte demanda de mercado. O empréstimo a prazo resulta em uma estrutura de capitalização de dívida de longo prazo simplificada, de uma única parcela em um nível consistente com a estrutura de dívida total contemplada no Plano de Reorganização da Avaya.
A estrutura de capital revisada deverá resultar em mais de US$200 milhões de economia anual de juros de caixa em relação ao exercício fiscal de 2016.
Uma audiência para considerar a confirmação do Plano de Reorganização da Avaya está programada para ter início em 28 de novembro de 2017.
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