A Lexmark, provedora de softwares e serviços de impressão, e a Kofax Limited, empresa de soluções de gerenciamento de processos, anunciam acordo de fusão, no qual a Lexmark irá desembolsar US$ 11.00 por ação (em dinheiro) da Kofax, totalizando valor aproximado de US$ 1 bilhão. A empresa irá pagar a operação com recursos próprios, disponíveis em diversas moedas (exceto dólar), e também com programas de financiamento existentes.
“A aquisição da Kofax reforça nossas ofertas em captura, gerenciamento e acesso a dados, permitindo a nossos clientes operarem de modo a tornar o uso das informações mais eficientes. Ela também estende a atuação da Lexmark para o crescente segmento de processos de aplicações inteligentes”, afirma Paul Rooke, chairman e CEO da Lexmark.
A proposta de fusão foi aprovada por unanimidade pelo corpo diretivo da Kofax, e os acionistas da empresa, que detêm aproximadamente 25% dos papéis negociados, assinaram acordo se comprometendo apoiar a negociação.
Um salto no porte da companhia
Uma vez completada a operação, a Lexmark irá praticamente dobrar o tamanho de sua unidade de negócios em software para aproximadamente US$ 700 milhões, melhorando sua atuação em um em segmento que movimenta cerca de US$ 10 bilhões em soluções de gerenciamento de processos e de conteúdo, e que cresce aproximadamente 10% ao ano. A aquisição também contribui para acelerar o crescimento e o aumento das margens operacionais da unidade de negócios em software da Lexmark.
A Kofax reforça a liderança de mercado da Lexmark em ofertas de soluções de gerenciamento de processos e de conteúdo que, em combinação com o Perceptive Intelligente Capture, cria um portfólio amplo e abrangente de soluções para o mercado, que vão desde portais web e dispositivos móveis, a impressoras MFPs smart.
Fundada em 1985 e com sede em Irvine, Califórnia, a Kofax registrou receita de US$ 297 milhões em 2014. A empresa possui mais de 20 mil clientes em todo o mundo, incluindo 80 das cem empresas que compõem o ranking Fortune, atua globalmente e tem mais de 850 parceiros em todo o mundo.
“Acreditamos que juntar forças com a Lexmark beneficia nossos clientes, parceiros, colaboradores e acionistas, e que a fusão só tem a acrescentar à nossa trajetória de sucesso e inovação”, acrescenta Reynolds C. Bish, CEO da Kofax.
De acordo com as empresas, a aquisição deve ser finalizada até o segundo trimestre de 2015 e está sujeita à aprovação dos acionistas da Kofax e dos órgãos regulatórios. A negociação está recebendo supervisão financeira do Goldman, Sachs and Co. (Lexmark) e da Lazard (Kofax).
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