A Totvs, empresa de sistemas de gestão para negócios, anunciou acordo para a aquisição da Bematech, de automatização especializada em varejo, food service e hospitality. O negócio será realizado com valor de aproximadamente R$ 550 milhões em dinheiro e a totalidade das ações.
Foi considerado um prêmio de 56% em relação valor de mercado da Bematech de hoje, de cerca de R$ 351 milhões na bolsa. Os acionistas se reunirão para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada, em primeira convocação, em 03 de setembro de 2015, na sede social da Companhia. De acordo com o comunicado liberado ao mercado, a Totvs vai tornar a Bematech uma subsidiária integral da companhia.
Desde sua fundação, a Totvs adquiriu mais de 50 fabricantes de softwares e soluções para ampliar seu portfólio, entre elas Datasul, RM Sistemas e BCS. A própria empresa foi formada em uma grande fusão entre Microsiga e Logocenter.
O comunicado oficial de mercado:
TOTVS e Bematech firmam proposta para criar o mais completo provedor de soluções de negócio para o Varejo
São Paulo, 14 de agosto de 2015 – TOTVS (BM&FBovespa: TOTS3), líder em software de gestão na América Latina e Brasil e líder absoluta no mercado de SMB brasileiro, com soluções de negócio integradas, incluindo software de gestão, plataformas de colaboração e produtividade para 10 diferentes segmentos de mercado, e Bematech (BM&FBovespa: BEMA3), líder em soluções de tecnologia para o varejo, food service e hospitality e presente, com suas soluções de hardware e software, em mais de 50% dos checkouts dos estabelecimentos automatizados do Brasil, representando mais de 500 mil pontos de vendas, anunciam uma reorganização societária proposta por seus Conselhos de Administração a seus respectivos acionistas.
Juntas, TOTVS e Bematech atendem a toda a cadeia do varejo e combinarão know-how em varejo físico e e- commerce, além dos seus portfólios de soluções especializadas nos mais diversos subsegmentos do varejo: food service, supermercados, atacarejos, vestuário e calçados, lojas e magazines, eletroeletrônico, material de construção, farmacêutico, hotelaria, concessionárias de veículos, transporte de passageiros, entre outros.
O varejo é um dos principais motores da economia brasileira, respondendo por mais de 50% das mais de 4,6 milhões de empresas formalmente estabelecidas no Brasil, segundo o IBGE. Para se tornar mais competitivo, o Brasil precisa elevar a eficiência e produtividade das empresas, que em especial neste setor se tornarão cada vez mais digitais.
Essa união de TOTVS e Bematech reforçará a criação de valor aos clientes do segmento de varejo, que passam a contar com o mais completo portfólio de soluções e inovações e com a mais ampla cobertura nacional. A rede de distribuição da Bematech conta com mais de 5 mil revendedores que se somam à rede nacional de distribuição da TOTVS.
“Esse movimento com a Bematech, referência de inovação no segmento de varejo, representa um passo importante na nossa estratégia de expansão, que se iniciou com a consolidação do mercado de ERP, seguido de um aumento da especialização por segmento e agora entra na sua terceira fase com a consolidação de cada um desses segmentos” diz Laércio Cosentino, CEO e fundador da TOTVS.
“A estratégia que a Bematech tem adotado desde a sua fundação está alinhada com o direcionamento estratégico da TOTVS. Somos hoje a maior e mais completa empresa de software do país e a Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech” diz Rodrigo Kede, Presidente da TOTVS.
“A Bematech tem como missão tornar o varejo mais eficiente. Nesta oportunidade de união com a Totvs vislumbramos a possibilidade de ampliar significativamente a nossa oferta, agregando tecnologia e gerando valor para nossos clientes, acionistas e colaboradores”, diz Cleber Morais, CEO da Bematech.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
A reorganização societária será submetida à aprovação das assembleias de acionistas de ambas as companhias e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma vez aprovada, a reorganização será implementada por meio de incorporação de ações de Bematech por uma subsidiária integral TOTVS (Makira II) e, concomitantemente, pela incorporação dessa subsidiária pela TOTVS, resultando na migração da base acionária da Bematech para a TOTVS.
Os acionistas da Bematech que aderirem à reorganização receberão em troca de suas ações R$9,35 (ex- dividendos) e 0,043421048 ações TOTVS ON (TOTS3). Esses montantes não contemplam o valor de R$0,1585, que será distribuído a título de dividendos intermediários aos acionistas da Bematech. Essa reorganização societária resultará em uma operação combinada com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2014.
